可转债申购价值分析：今日（6月17日）恒帅转债上市

金投网 2025-06-17 10214

可转债申购价值分析：今日（6月17日）恒帅转债上市...

可转债申购价值分析：今日（6月17日）恒帅转债上市。

恒帅转债(123256)信息一览

发行状况	债券代码	123256	债券简称	恒帅转债
	申购代码	370969	申购简称	恒帅发债
	原股东配售认购代码	380969	原股东配售认购简称	恒帅配债
	原股东股权登记日	2025-05-28	原股东每股配售额(元/股)	2.9249
	正股代码	300969	正股简称	恒帅股份
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	3.28
	申购日期	2025-05-29 周四	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2025年5月28日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知(2025年修订)》(深证上〔2025〕223号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
	发行备注	本次发行的恒帅转债向发行人在股权登记日(2025年5月28日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足32,759.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。
债券转换信息	正股价(元)	-	正股市净率	5.04
	债券现价(元)	-	转股价(元)	62.55
	转股价值(元)	92.95	转股溢价率	7.59%
	回售触发价(元)	43.79	强赎触发价(元)	81.32
	转股开始日	2025年12月05日	转股结束日	2031年05月28日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	3.28
	债券年度	2025	债券期限(年)	6
	信用级别	A+	评级机构	联合资信评估股份有限公司
	上市日	2025-06-17 周二	退市日	-
	起息日	2025-05-29	止息日	2031-05-28
	到期日	2031-05-29	每年付息日	05-29
	利率说明	第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
申购状况	申购日期	2025-05-29 周四	中签号公布日期	2025-06-03 周二
申购状况	上市日期	2025-06-17 周二	网上发行中签率(%)	0.0004

中签号	末"六"位数	234938,403274,903274
	末"七"位数	1023752,2273752,3523752,4773752,6023752,7273752,8523752,9773752
	末"八"位数	33542478,83542478
	末"九"位数	024739582,224739582,424739582,624739582,824739582
	末"十"位数	2934269258,3613609479

文档于: 2025-06-17 09:05 修改

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